Building 2034是建筑时氪（聚透镜旗下新媒体品牌）的社群活动栏目，面向建筑产业未来10年，关注科技创新、创业方法论、一二级市场投融资、企业转型与出海等商业主题，偏爱探讨市场中有价值但尚有争议的观点。这里没有身份权威，以观点交友，求同存异，保持对真问题的追踪与热爱。
文｜秦明
封面｜ pixabay
2024年2月29日，建筑时氪社群发起了第三期的交流活动，主题为“ 日本建筑业发展对中国建筑业的启示”。中建云筑、建元基金、光铭研究院、海康威视、博锐尚格、中国建设贸促会、品茗科技、中电光谷、中设数字、数云科际、智建云等企业朋友报名参加。
在本期活动中，建筑时氪设置了四个可供讨论的话题： 日本建筑业与中国建筑业宏观指标的对比 探讨； 日本建筑企业的转型策略； 自己研究或走访看到的企业转型实例； 中国建筑企业的未来走向探讨，对自己今后工作方向的影响。
不同的朋友从自己的经历出发，分享了自己的观察。我们将分批对不同嘉宾的观点整理，输出讨论的文字版本，供大家交流与探讨。当然，也会在最后输出一篇总结性的观察稿件，并对有待研究的真问题进行汇总，以便持续追踪。
以下为第三期活动发起人秦明的开场内容（经编辑）：
感谢各位朋友对第三期活动的支持。抛砖引玉，我的分享尽量简洁，将从三个方面介绍我了解到的数据与观点。第一点，是关于日本建筑业发展的演变，提供一些统计数据。第二点，我看到的中国建筑业的一些现状。第三点，日本“失落的二十年”建筑业的发展，对中国建筑业转型方向的启示探讨。
在讨论这些话题之前，我先做几点声明，以避免可能的误解。 首先，日本和中国建筑业的国情不同，它们之间是否具有可比性，还打个问号。 其次，日本建筑业的转型是否成功或失败，我们不做出具体评价，仅关注它们如何做的，结果如何。 本次活动，大家畅所欲言，仅建筑时氪参与录屏，讨论观点也会经过我们脱敏并给对方确认后再发布，不必担心发言不当造成的潜在麻烦。
日本建筑业演变的四个阶段
1960年是一个转折节点，往前是战后重建时期，日本建筑业的GDP在这段时间内还没有突破1万亿日元。
从1960年代到1975年，是日本建筑业飞速发展的时期，GDP从不到1万亿增长到14多万亿，增长了14倍以上。在这个过程中，1964年东京奥运会总投资了1万亿，还有基建投资产生了推动作用。
1976年到1990年，建筑业进入了平稳增长期，GDP从15万亿增长到43万亿。在此期间，日本开始实行一些宽松政策，也从外需转向内需，我们不深入探讨具体的过程，不过最终导致了泡沫的出现。
大家比较关注的是日本失落的20年，即1990年到2010年。这段时间，日本建筑业GDP从43万亿迅速回落至26万亿，几乎减半。刚开始5年，因为有基建的托底，尽管房地产市场有所下滑，但对整体经济的影响并不大。
此外，日本建筑工人的数量在1990年之后仍有所增长，1996年达到高峰692万人，但从2000年到2010年期间，随着基建投资的下降，建筑工人数量也开始逐年减少，且每年约有3000家企业破产，达到谷底。
第四个阶段是从2011年到2024年之间。在这个阶段，日本建筑业的发展与第二个阶段相似，都在经历了快速发展的过程。2011年日本发生了大地震，这带来了重建的需求。另外，日本也在为新一届奥运会做准备。我查了一些数据，做了换算，2021年日本的建筑业GDP大约回到了40万亿日元。
不过，在这个阶段，建筑工人人数一直在减少，从1996年的692万高峰降至2022年大约479万人，降幅约为30%。一个有趣的现象是，日本近年来，虽然行业整体向上，但每年都有超过1000家企业破产，这也反映了市场集中度在不断提升，后面将提供一些相关数据给大家。
与国内建筑业的对比
国内建筑业的发展大家应该都比较清楚，我提一些关键节点进行比较。
国内建筑业从1998年开始总产值突破1万亿人民币，与日本1960年相比量级上有28年的差距，然后2011年达到10万亿，2017年达到20万亿元，到2023年达到31.6万亿。
人口方面，2019年中国建筑业人口约为5400多万，达到了一个高点，然后逐渐呈现下降趋势。这与日本的高点大约有23年的差距。现在大家都在谈，我们正处在类似于日本失落的20年的这个阶段，人口红利基本到头了，包括城市化率虽然还有提升空间，但比较有限。
我具体找了一些国内建筑业的数据。
大家会关注建设投资额。我们看到，房建领域的投资从高峰时期的20万亿逐渐下降快至11万亿。在公建市场，开工面积高峰期已过，竣工面积近年来大多也已达到顶峰，这表明行业本质上是在消耗存量。
除了房建领域的数据，一直以来，基建投资也是拉动增长的重要手段。 国内2017年以前，基建投资以大致是以19%的年复合增长率扩张，但2017年之后增速开始放缓。
在国央企市场集中度方面，日本的情况是，当下市场持牌建筑企业超过47万家，但大多是营收不超过5000万日元的中小型企业，而四大龙头企业的市场占有率在2022年达到27%，这是目前的高点。不过， 近年来年均破产建筑企业仍有1000余家的数量，可以猜测，日本建筑市场仍在进一步集中。
中国这边，根据银河证券，我看到八大建筑央企的市场占有率在2021年已经超过35%，之后国央企市场占有率仍有进一步集中的趋势。根据攀成德的数据，当下市场大概每年以2.75%的速度向国央企集中，民企的市场空间在缩小。
工业化、科技、出海
大家肯定关注中国建筑企业的转型方向。 之 前与咨询机构交流 ， 地产领域会探索新材料、建筑资源再利用方向； 建工领域则纷纷寻找基建、新能源类型的项目，但是并不容易，新基建的竞争相对激烈； 设计领域趋势在于数据全生命周期的资产管理，许多设计院正朝这个方向发展。
来看日本，一个是在工业化建筑方面对我们的启示。它们那边的建筑工业化成熟度比中国早35到40年，于在1985年就开始追求高品质建筑，中国近几年才开始提及“好房子”。之前与也创业者交流，国内还需要坚决的拥抱建筑工业化。
在出海方面。国内八大央企与日本四大建筑企业在海外业务的占比有显著差距。例如，大林组与鹿岛的海外业务营收占比超过了20%，鹿岛已达到30%多。相比之下，国内八大央企中，中国化学的海外业务占比约为22%，其他如中铁、中冶、中建等则在5-7%左右。这意味着国内企业在这方面还有很大的提升空间，本质上这都是为了寻找新的项目机会。
最后一点是科技的力量。业内大都有共识，中国建筑行业至少有三分之一的企业将面临破产，能存活下来的企业一定少不了科技手段和精细化管理的力量。因此，“科技创投、企业出海”，这两个是我内容创作的主方向。以上，感谢大家。
（完）
部分资料参考：
日本建筑业经验参照：冲击与复苏，头部公司筑起壁垒 .广发证券；
日本地产是如何走出低谷的？.东吴证券；
市场竞争，进入空气稀薄地带 .建筑前沿。
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